ディール現場に精通したプロチーム
財務・税務DDからバリュエーション、PMIまでを横断的に担えるメンバーで構成。M&A/PMIの実務経験が豊富な専門家が、案件ごとにチームを組みます。
Advisory
アドバイザリーサービス
M&A・PMIを中心に、ディールの上流から実行・定着まで。財務会計の専門家チームが、案件に最適な品質を適正価格で提供します。
Overview
助言から実行、
助言から実行、
そして定着まで
デューデリジェンスやバリュエーション、ファイナンシャル・アドバイザリーといったディールの上流から、買収後のPMI（経営統合）・内部統制構築、決算早期化・連結・開示やIFRS導入まで。ProAttendのアドバイザリーサービスは、M&A/PMI・財務会計の領域を、上流から定着まで続けて支援します。
プロジェクトマネージャーが品質を統括し、案件の難易度とスコープに応じてメンバーを編成。経験豊富なプロチームを最短2営業日で組成し、貴社の窓口を一つに保ったままプロジェクトを進めます。
01
Services
主な提供内容
M&Aアドバイザリーを軸に、リスクマネジメント、IPO準備、経理・決算体制構築まで。案件に応じて必要な領域を組み合わせます。
M&Aアドバイザリー M&A
- 財務・税務デューデリジェンス
- ビジネスデューデリジェンス
- バリュエーション／PPA評価
- 財務モデリング
- ファイナンシャル・アドバイザー（FA）
- ストラクチャリング／アカウンティングアドバイス
- PMI（買収後統合）サービス
リスクマネジメント Risk
- 不正調査対応（フォレンジック）
- 経営改善支援／事業再生支援
- 業務管理体制・経営管理体制構築支援
- 内部統制構築・運用支援
- 内部監査体制構築支援
- 事業承継支援
- 海外進出／子会社管理／撤退支援
ベンチャー／IPO準備 IPO
- 資金調達支援／資本政策策定支援
- 中期経営計画策定支援
- 経理業務・人事労務業務の整備運用支援
- 決算体制構築支援
- J-SOX対応支援
- 決算開示対応支援
経理・決算体制構築 Accounting
- 決算早期化対応支援
- 原価計算制度構築支援
- 資金繰り管理構築支援
- 連結決算体制構築支援
- クラウド会計導入支援／DX導入支援
- 会計処理および監査法人対応支援
- 国際会計基準（IFRS）導入支援
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Strengths
アドバイザリーの強み
PEファンドやプロフェッショナルファームのディール現場で選ばれてきた、ProAttendのアドバイザリーサービスの特長です。
最短2営業日のチーム組成
スキル・経験・稼働状況のデータベースから高精度でアサイン。条件が合えば最短2営業日でチームをご提案し、急なディールにも機動的に対応します。
案件に最適な品質を、適正価格で
難易度とスコープを見極め、過不足のない布陣を組む。コミュニティ型で固定費を抑えるから、品質を落とさずに価格を抑えられます。
PMが品質を統括、窓口は一つ
複数の専門家を、プロジェクトマネージャーがひとつのチームとしてマネジメント。貴社の窓口を一本化し、進捗を可視化します。
Case Studies
アドバイザリーの
アドバイザリーの
支援実績
守秘義務に配慮し、案件は匿名化して掲載しています。財務・税務DDとPMI、株式交換比率算定、IFRS導入、クロスボーダーM&AのFAなど、PEファンド・上場企業のディールを支援してきました。